2022년 6월 1일에 발행된 웰스심플 (Wealthsimple) 매거진 기사 <What are the Best Dividend Stocks in Canada?>를 재구성한 글입니다.
급격한 금리 인상 시기와 함께 인플레이션에 주가 하락까지 투자가 쉽지 않은 시기에 주식 전략을 짜기 많이 어렵고 힘드시죠? 더군다나 무제한 양적 완화로 시장에 풀렸던 돈들이 회수되기 시작하고 기후 변화와 우크라이나 전쟁, 미중 패권 경쟁 등 주식시장에 악영향을 주는 요소들이 즐비한 상황에서 경기 침체가 예상되고 주식 시장의 전망도 밝지만은 않데요.
이럴 때일수록 잃지 않는 투자가 제일 중요합니다. 그래서 주가 변동폭이 적은 편인 배당주들에 대한 관심이 많이 느는 시기이기도 한데요. 주식의 큰 상승 흐름을 기대할 수는 없지만, 안정적인 방어 전략을 구사하기에 마음 편한 종목들이 있습니다. 캐나다 시총 상위권 종목들 중에서 배당성향이 높고 배당률도 높아지는 추세의 14종목을 선별해 가지고 와보았습니다. 전통적으로 주주 친화적인 금융, 에너지화학 기업들이 많이 포함되어 있습니다.
1. Enbridge Inc. (ENB.TO)
Dividend yield: 6.25%
Market cap: $105 billion
Industry: energy
시총이 1천억 달러가 넘는 캐나다를 대표하는 에너지 회사입니다. 배당률 6.25%에 달하죠.
2. TransAlta Renewables Inc. (RNW.TO)
Dividend yield: 5.99%
Market cap: $4.1 billion
Industry: renewable energy
신재생에너지 기업으로 많은 주목을 받은 기업입니다. 배당률 또한 높은 편에 속해서 균형 있는 배당과 성장에 주목하는 투자자들이 많이 찾는 종목이기도 하죠. 시총이 40억 달러가 넘습니다.
3. Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO)
Dividend yield: 5.76%
Market cap: $48 billion
Industry: banking
CIBC라고 줄여서 이야기 많이 하죠? 캐나다 5대 시중은행들 중 하나로 배당주로 많이들 찾는 종목입니다.
4. Keyera Corp. (KEY.TO)
Dividend yield: 5.58%
Market cap: $7.4 billion
Industry: energy
에너지나 전력 기업들이 대체로 배당 성향이 좋은 편이죠? 시총 70억 달러가 넘는 이 천연가스 전문 기업에 투자를 하면 연 5% 넘는 배당금을 받으실 수 있습니다.
5. Capital Power Corporation (CPX.TO)
Dividend yield: 5.5%
Market cap: $3.7 billion
Industry: utilities
각종 천연가스, 부산가스, 지열, 풍력, 태양열 등을 활용해서 전력을 생산해서 캐나다와 미국에 전력을 공급하는 기업입니다.
6. BCE Inc. (BCE.TO)
Dividend yield: 5.23%
Market cap: $55 billion
Industry: communication services
벨(Bell)이라는 이름으로 더 친숙한 통신, 미디어 그룹이죠. 텔러스 (Telus) 등과 같이 배당 성향 또한 꾸준한 기업으로 정평이 나 있습니다.
7. Power Financial Corporation (PWF.TO)
Dividend yield: 5.14%
Market cap: $23 billion
Industry: insurance
캐나다에서만이 아니라 북미 전역, 유럽, 아시아권에서도 영업망을 펼치고 있는 국제 금융 그룹으로 보험이 강점입니다.
8. Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO)
Dividend yield: 4.95%
Market cap: $31 billion
Industry: insurance
북미 지역에서 영업망을 가동 중인 보험회사로 워런 버핏처럼 유명 투자자들은 보험회사 투자를 좋아하는 걸로 잘 알려져 있죠. 보험회사들의 보험료 수입이 꾸준하니 말이죠. 그래서 안정적인 배당을 기대할 수 있는 종목이기도 합니다.
9. Power Corporation of Canada (POW.TO)
Dividend yield: 4.84%
Market cap: $13 billion
Industry: insurance
보험 등 다양한 금융 상품 판매 이외에도 요즘은 대체 투자에도 공을 들이고 있는 금융기업입니다. 시총만 130억 달러에 달하네요. 생각보다 커서 놀랐습니다.
10. Exco Technologies Limited (XTC.TO)
Dividend yield: 4.5%
Market cap: $329 million
Industry: manufacturing
시총 3억 달러가 조금 넘는 기업으로 제조업을 기반으로 합니다. 주물 제작, 압출 성형 등의 방법으로 기계나 자동차 부품이나 틀 등을 생산하는 곳입니다.
11. Emera Incorporated (EMA.TO)
Dividend yield: 4.42%
Market cap: $13 billion
Industry: utilities
캐나다 동부 연안주들에서 전략 생산 및 공급을 담당하는 전력회사입니다. 여러 자회사들을 보유하고 있고 가스 파이프라인도 보유하고 있어 미국과 캐나다 가스 운송도 일부 분담하고 있습니다.
12. National Bank of Canada (NA.TO)
Dividend yield: 3.89%
Market cap: $24 billion
Industry: banking
캐나다 전역에 500여 개의 지점을 가지고 있는 은행으로 각종 가계 금융 상품은 물론 기업여신 부문에서도 활발하게 영업 활동을 벌이고 있습니다.
13. Methanex Corporation (MX.TO)
Dividend yield: 3.69%
Market cap: $3.8 billion
Industry: chemicals
전 세계 메탄올 시장에서 점유율 1위를 달리고 있는 기업으로 알려져 있습니다. 많은 양의 천연가스 비축으로도 유명하고, 전 세계 퍼진 지사, 공장 등을 통해 걸쳐 메탄올 생산, 가공 및 보관, 운송에 특화된 기업입니다.
14. Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO)
Dividend yield: 3.58%
Market cap: $50 billion
Industry: energy
가스와 원유 탐사 및 채굴 전문 기업입니다. 북미 유전 지대만이 아니라 유럽의 북해와 아프리카 유전 지대에까지 진출해 있습니다.
배당주들도 당연히 대세 하락장에서 하락할 가능성이 있습니다만 낙폭이 과대하지 않을 가능성이 크고, 거기에 더해 배당금이 하락분을 보완해주는 성격도 가지고 있습니다.
위의 종목들로 매월 배당금을 받을 수 있는 포트폴리오 구성도 가능하고요. TFSA 계좌 등을 이용하면 배당금도 비과세로 받으실 수 있으니 유용하게 활용해 보세요. 물론, 모든 투자는 본인이 결정을 하고 그에 따른 책임을 지게 됨을 명심하시고 말이죠. 행운을 빌겠습니다.
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